全球月造訪量前50名的生成式AI產品呈現哪些面貌？誰可能是下一個「大贏家」？

ChatGPT自推出以來已經過去9個月了,7個月前,它成為第一個擁有100萬月活躍使用者的消費級應用程式,迎來了生成式人工智慧(GenAI,以下簡稱「生成式AI」)的新時代。

除了ChatGPT之外,消費者是如何與生成式AI產品互動的?巨頭企業在哪些領域中占主導地位?哪些新公司正在崛起?誰可能是下一個「大贏家」?

為了回答這些問題,風險投資公司a16z查看了SimilarWeb流量資料(截止2023年6月),按月造訪量對前50個生成式AI產品進行了排名,還分析了這些產品的增長趨勢,並確定了增長的來源。

a16z基於網站流量和 APP 流量對公司進行了篩選,因為目前大多數消費級生成式 AI 產品都是以網站為主。對於榜單中的公司,如果它們有 APP,為了確定排名先後,a16z同時還匯總了Sensor Tower 截至2023年6月以來的資料。因此,該排名旨在説明辨識和理解產品類別趨勢,而不是對所有消費級AI平臺進行全面排名。

▲ 本列表基於2023年6月SimilarWeb網站流量和APP使用者數(以每月活躍使用者數和每個MAU的每月會話數計算)統計。對於榜單公司中也擁有APP的公司,a16z加入了APP流量的估計(以每月活躍使用者數乘以每個MAU的每月會話數計算),以Sensor Tower提供的資料為基礎,與網站流量一起確定它們在榜單上的位置。此列表不包括只營運APP的公司,也不包括活動發生在Discord伺服器中的情況。

以下是a16z觀察到的六大要點:

1、絕大多數領先的產品都是以生成式AI為基礎的

和ChatGPT一樣,榜單上的大多數產品出現還不到一年——80%的網站都是新建的。當前,雖然許多主流公司都在將 AI 融入到現有產品中,但消費者體驗都是全新的。

出現在榜單的50家公司中,只有5家公司是大型科技公司的產品或大型科技公司收購的公司的產品:Bard(谷歌)、Poe(Quora)、QuillBot(Coursera)、Pixlr(123RF)和Clipchamp(微軟)。

據PitchBook資料顯示,其餘榜單成員中,48%是完全自主創業,沒有外部投資。這表明在相對較少的資本下快速啟動大型AI產品是可能的。其中榜單15%的公司已經募集了超過5000萬美元的資金!

風險投資支持的公司和自主創業的公司之間最主要的差別是什麼?技術棧。根據模型大小的不同,構建和訓練自己的模型可能需要數百萬美元的成本。

榜單前50名的公司分為三類:(1)訓練自己的專有模型;(2)微調現有模型;(3)在現有模型上創建消費者使用者介面,例如「GPT 包裝庫」(GPT wrappers)。值得注意的是,前10個產品中有一半是以自己的模型為基礎構建的,四分之一是微調過的,只有一家公司是「包裝庫」類公司。

除了排名第一的ChatGPT(考慮到OpenAI已經募集了113.3億美元,它是個例)之外,專有模型公司平均募集了9800萬美元。相比之下,微調開源模型的公司募集了2000萬美元,「包裝庫」類公司募集了900萬美元。

2、 目前,ChatGPT 遙遙領先。

ChatGPT占前50名榜單總月造訪量的60%,每月有1.6億次造訪和200萬月活躍使用者(截至2023年6月)。這使得 ChatGPT 成為全球造訪量排名第 24 的網站。

其他產品的增長速度不像ChatGPT這樣快。CharacterAI 穩居第二,規模只有ChatGPT的21%。CharacterAI是早期玩家之一,特別是在行動端,根據Sensor Tower的資料,CharacterAI 的DAU可以與ChatGPT媲美,並且留存率更高。

與主流消費級產品相比,即便是最大的生成式 AI 產品規模仍然相對較小。將網站和APP流量合併後,ChatGPT與Reddit、LinkedIn和Twitch的規模大致相當,但仍遠遠落後於「巨頭」(WhatsApp、YouTube、Facebook等)。

3、LLM助手(如ChatGPT)佔據主導地位,但陪伴和創意工具正在增長

通用類LLM聊天機器人佔據前50名榜單總消費者流量的68%。除了ChatGPT之外,該類別包括谷歌的Bard和Quora的Poe,兩者都排在前五名中。

然而,最近幾個月出現了兩個其他類別,開始大量使用——AI伴侶(如CharacterAI)和內容生成工具(如Midjourney和ElevenLabs)。在更廣泛的內容生成類別中,圖像生成是最受歡迎的使用場景,占41%的流量,其次是專業寫作工具占26%,影片生成占8%。

另一個值得一提的類別是模型中心(Model hubs.)。這個榜單上只有兩個,但它們帶來了重要的流量——Civitai(用於圖像)和Hugging Face,它們都位列前十名中。這特別令人印象深刻,因為消費者造訪這些網站往往是為了下載模型本地運行,因此統計到的網路流量可能比實際使用量低。

4、早期「贏家」已經出現,但大多數產品類別仍然有機會

對於創業者來說,好消息是:儘管對生成式AI的興趣激增,但在許多類別中還沒有出現「一炮而紅」的公司。

下圖顯示了每個類別中第一名和第二名之間的流量差異。雖然有一些例外(例如陪伴類),但對於大多數類別來說,差距不到兩倍,這意味著頂級公司的造訪量僅是其最接近競爭對手的兩倍(或更少)。在過去六個月中,榜單上的公司平均每月增長率為50%,這一差距並非不可逾越。

我們也開始注意到明顯的分散化趨勢。專門用於特定範例或工作流程的產品正在與更通用的工具一起增長,並顯示出它們也能成為成功公司的跡象。

拿圖像生成類別來說,雖然Midjourney佔據主導地位,但像Leonardo(專門用於遊戲資產)這樣的公司的造訪量也令人印象深刻。下圖對比了Leonardo的月獨立造訪數與Midjourney的Discord伺服器成員的增長情況。雖然規模不同,但Leonardo在Midjourney持續上升的情況下也能夠獲得數百萬使用者。

5、頂級產品獲客完全是自然增長,並且消費者願意付費

過去的5年中,許多消費者應用程式陷入了獲客遊戲中。由於缺乏平臺轉移(例如從PC 端到行動端),很難激發人們對新產品的興趣。獲客成本也在上升,這意味著大多數消費品公司不得不看重一些指標,如生命週期價值和獲客成本。

生成式AI改變了這場遊戲。榜單中的多數公司沒有投放廣告(至少,SimilarWeb可以歸因於此)。透過X、Reddit、Discord、電子郵件以及口碑和推薦,獲得大量免費流量,產品增長迅速。

排名後四分之一的產品僅有 2% 的流量是付費流量。相比之下,根據 a16z 對 150 種產品的基準測試,非 AI 公司消費者訂閱的付費流量則為 70%。

而且,消費者願意為生成式AI付費。榜單中的90%的公司已經開始賺錢,其中幾乎所有公司都採用訂閱模式。榜單中產品的平均收入為 21 美元/月(對於月度套餐的使用者)——每年收益 252 美元。

如果你在AI出現之前訂閱過任何流行的消費訂閱產品(例如Calm、Headspace、Duolingo),你就知道,它們的年度訂閱費用大多數不高於70美元——月度訂閱者平均收費10美元/月。生成式AI解鎖了一種新的價值,提高了消費者的支付願意。

6、 APP將會是生成式AI的首要平臺

目前,消費級AI產品大多以瀏覽器為首要平臺,而非以APP為首要平臺。ChatGPT花費了6個月的時間才能推出APP。

但有一些例外值得注意。在圖像生成類別中,得益於協力廠商API,推出APP的門檻相對較低。像Lensa和WOMBO這樣的產品經歷了陡峭的增長,同樣也經歷了嚴重的下滑。

為什麼沒有更多的AI公司基於APP進行構建呢?瀏覽器是觸達消費者最廣泛基礎的自然起點。許多AI公司團隊較小,不想將其關注點和資源分散到Web、iOS和Android上。因此,該榜單上目前只有15家公司有APP,而且幾乎所有這些公司每月的總流量中,來自APP的流量不到網路流量的 10%。

有3個例外值得注意:專業設計工作室PhotoRoom(估計88%的流量來自APP),陪伴類 CharacterAI(46%的流量來自APP)和語音合成產品Speechify(20%的流量來自APP)。這些公司APP上的使用者參與度(以每位造訪者的會話次數為基礎)高於其網站。

考慮到消費者平均每天在移動設備上花費的時間比在桌面設備上多36分鐘(4.1小時 vs. 3.5小時),我們預測隨著技術的成熟,移動端優先的生成式AI產品將會湧現。